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2022年一季度鍛造、沖壓和鈑金制作裝備制造企業經濟運行分析報告

2022年一季度

鍛造、沖壓和鈑金制作裝備制造企業經濟運行分析報告

-第一季度情況與上半年和全年的預判


中國鍛壓協會

2022422日星期五

為了解企業發展態勢,以便提供精準服務,20224月初至中旬,中國鍛壓協會對重點聯系的近百家鍛造、沖壓、鈑金制作裝備企業進行了問卷調研,參與調研的企業在三個行業中數量分布大致相當。這些企業中既有行業龍頭企業,也有中小型企業,產值從1000萬元到30億元不等,多數為產值5000萬元到10億元之間的企業,樣本在行業中具有一定的代表性。

本文所指裝備類企業不局限于主機設備提供企業,也包括部分周邊輔助設備、自動化設備、耗材、功能部件等供應商企業。其中個別企業主要產品涉及沖壓、鈑金制作兩個行業,其數據在兩個行業中均有所體現。

一、鍛造裝備企業調研情況

1、2021年企業產值和利潤同比情況

參與調研的鍛造裝備企業中,60.00%的企業2021年產值同比有所增加,44.00%企業2021年利潤同比增加;產值持平和減少的企業各占到20.00%,利潤持平和減少的企業各占到28.00%。這些數據表明2021年多數鍛造裝備企業保持了增長和平穩態勢,少數企業則遭遇了困難,發展受阻,有的開始下滑。具體分布情況見表1.1。

1.1—鍛造裝備企業2021年產值和利潤同比匯總表

類別

項目

2021年同比

增加

(較好)

持平

減少

(較差)

2021年產值同比情況

比值

60.00%

20.00%

20.00%

2021年利潤同比情況

比值

44.00%

28.00%

28.00%

(注:比值=企業投票數量/參與調研企業總數量)

2、2022年企業一季度各項經營指標情況

參與調研的鍛造裝備企業2022年一季度各項經營指標同比情況見表1.2。

36.00%企業2022年一季度新增訂單同比增加,36.00%企業減少,另外28.00%企業則持平;36.00%企業2022年一季度在手訂單同比增加,40.00%的企業減少,另外24.00%的企業持平;44.00%企業2022年一季度產成品存貨同比持平,增加和減少的企業各占到28.00%。這些數據表明2022年一季度鍛造裝備企業基本延續了2021年末的發展態勢,但不同企業之間的分化已經較為明顯。

在材料成本方面,96.00%的企業2022年一季度原材料成本同比增加,只有4.00%的企業持平,沒有企業減少;而只有28.00%的企業2022年一季度產成品價格同比增加,64.00%的企業持平,8.00%的企業減少。這些數據表明2022年一季度鍛造裝備企業原材料成本大多數有所增加,但多數企業自身消化了這些成本,保持了產品價格的穩定。

1.2—鍛造裝備企業2021年一季度經營指標同比匯總表

類別

項目

2021年同比

增加

(較好)

持平

減少

(較差)

2022年一季度新增訂單同比情況

比值

36.00%

28.00%

36.00%

2022年一季度在手訂單同比情況

比值

36.00%

24.00%

40.00%

2022年一季度產成品存貨同比情況

比值

28.00%

44.00%

28.00%

2022年一季度原材料成本同比情況

比值

96.00%

4.00%

0%

2022年一季度產成品價格同比情況

比值

28.00%

64.00%

8.00%

(注:比值=企業投票數量/參與調研企業總數量)

3、2022年企業訂單預測

參與調研的鍛造裝備企業對2022年上半年及全年訂單預測情況見表1.3。

只有16.00%的企業預測2022年上半年訂單同比增加,40.00%的企業預測持平,另有40.00%的企業預測減少,4.00%的企業則表示無法確定;28.00%的企業預測2022年全年訂單同比增加,20.00%的企業預測持平,32.00%的企業預測減少,另有20.00%的企業則表示無法確定。這些數據表明多數鍛造裝備企業認為2022年上半年的訂單情況不容客觀,只有較少數企業的預判會增加;而對于2022年全年訂單,也只有28.00%的企業表示同比會增長,這表示多數企業對2022年的訂單增長態勢預測轉低。

1.3—鍛造裝備企業2022年訂單同比預測

類別

項目

2022年同比預測

增加

(較好)

持平

減少

(較差)

不確定

2022年上半年訂單的預測

比值

16.00%

40.00%

40.00%

4.00%

2022年全年訂單的預測

比值

28.00%

20.00%

32.00%

20.00%

(注:比值=企業投票數量/參與調研企業總數量)

二、沖壓裝備企業調研情況

1、2021年企業產值和利潤同比情況

參與調研的沖壓裝備企業中,79.31%的企業表示2021年產值同比有所增加,20.69%的企業表示持平,沒有企業表示減少;41.38%的企業2021年利潤同比增加,同樣41.38%的企業表示利潤持平,13.79%的企業表示減少,另3.45%的企業表示不確定。這些數據表明2021年沖壓裝備企業大多產值保持了增長態勢,但利潤增加的只有四成左右,這可能與原材料價格上漲及市場競爭激烈導致價格戰等因素有關。具體分布情況見表2.1。

2.1—沖壓裝備企業2021年產值和利潤同比匯總表

類別

項目

2021年同比

增加

(較好)

持平

減少

(較差)

不確定

2021年產值同比情況

比值

79.31%

20.69%

0%

0%

2021年利潤同比情況

比值

41.38%

41.38%

13.79%

3.45%

(注:比值=企業投票數量/參與調研企業總數量)

2、2022年企業一季度各項經營指標情況

參與調研的沖壓裝備企業一季度各項經營指標同比情況見表2.2。

51.73%的企業表示2022年一季度新增訂單同比增加,31.03%的企業表示持平,13.79%的企業表示減少,3.45%的企業則表示不確定;65.52%的企業表示2022年一季度在手訂單同比增加,27.59%的企業表示持平,6.89%的企業表示減少;51.73%的企業2022年一季度產成品存貨同比持平,表示減少的企業為27.59%,17.23%的企業表示增加,3.45%的企業則表示不確定。這些數據表明2022年一季度沖壓裝備企業延續了2021年末較好的發展態勢,但新增訂單方面已開始有所減緩,同時產成品存貨相比去年同期則較為平穩。

在原材料方面,93.10%的企業2022年一季度原材料成本同比增加,3.45%的企業表示持平,另有3.45%的企業表示減少;而48.27%的企業2022年一季度產成品價格同比增加,44.83%的企業表示持平,表示減少和不確定的企業各占3.45%。這些數據表明2022年一季度沖壓裝備企業原材料成本大多數有所增加,且接近半數的企業自身無法消化這些成本,將成本轉移到了產品價格上。

2.2—沖壓裝備企業2021年一季度經營指標同比匯總表

類別

項目

2021年同比

增加

(較好)

持平

減少

(較差)

不確定

2022年一季度新增訂單同比情況

比值

51.73%

31.03%

13.79%

3.45%

2022年一季度在手訂單同比情況

比值

65.52%

27.59%

6.89%

0%

2022年一季度產成品存貨同比情況

比值

17.23%

51.73%

27.59%

3.45%

2022年一季度原材料成本同比情況

比值

93.10%

3.45%

3.45%

0%

2022年一季度產成品價格同比情況

比值

48.27%

44.83%

3.45%

3.45%

(注:比值=企業投票數量/參與調研企業總數量)

3、2022年企業訂單預測

參與調研的沖壓裝備企業對2022年上半年及全年訂單預測情況見表2.3。

48.28%的企業預測2022年上半年訂單同比增加,24.14%的企業預測持平,預測減少和不確定的企業則各占13.79%;55.17%的企業預測2022年全年訂單同比增加, 27.59%的企業預測持平,10.34%的企業預測減少,另有6.90%的企業表示不確定。這些數據表明多數沖壓裝備企業對2022年上半年和全年訂單形勢都還較為樂觀,而且這些企業認為2022年下半年比上半年形勢將更好,少數企業則表示了對未來局勢悲觀和不確定情緒。

2.3—沖壓裝備企業2022年訂單同比預測

類別

項目

2022年同比預測

增加

(較好)

持平

減少

(較差)

不確定

2022年上半年訂單的預測

比值

48.28%

24.14%

13.79%

13.79%

2022年全年訂單的預測

比值

55.17%

27.59%

10.34%

6.90%

(注:比值=企業投票數量/參與調研企業總數量)

三、鈑金制作裝備企業調研情況

1、2021年企業產值和利潤同比情況

參與調研的鈑金制作裝備企業中,88.46%的企業表示2021年產值同比有所增加,表示持平的企業為7.69%,另有3.85%的企業表示減少;57.69%的企業表示2021年利潤同比增加,30.77%的企業表示持平,11.54%的企業表示減少。這些數據表明2021年鈑金裝備企業大多產值保持了增長態勢,但利潤方面增加的企業則沒有達到那么多,這可能與原材料價格上漲及市場競爭激烈導致價格戰等因素有關。具體分布情況見表3.1。

3.1—鈑金制作裝備企業2021年產值和利潤同比匯總表

類別

項目

2021年同比

增加

(較好)

持平

減少

(較差)

2021年產值同比情況

比值

88.46%

7.69%

3.85%

2021年利潤同比情況

比值

57.69%

30.77%

11.54%

(注:比值=企業投票數量/參與調研企業總數量)

2、2022年企業一季度各項經營指標情況

參與調研的鈑金制作裝備企業一季度各項經營指標同比情況見表3.2。

38.46%企業表示2022年一季度新增訂單同比增加,表示持平的企業為23.08%,38.46%的企業則表示有所減少;38.46%企業表示2022年一季度在手訂單同比增加,30.77%的企業表示持平,26.92%的企業則表示有所減少,另有3.85%企業無法確定;53.85%的企業2022年一季度產成品存貨同比增加,34.61%的企業表示持平,7.69%的企業表示減少,另有3.85%企業無法確定。這些數據表明大多數鈑金制作裝備企業2022年一季度延續了2021年末的訂單形勢,同比2021年一季度,超過半數的企業產成品庫存有所增加。

73.07%的企業表示2022年一季度原材料成本同比增加,23.08%企業表示持平,沒有企業減少;而53.85%的企業2022年一季度產成品價格同比持平,38.46%的企業價格甚至減少,只有7.69%的企業表示增加。這些數據表明2022年一季度鈑金制作裝備企業原材料成本大多數有所增加,但大多數企業卻自身消化了這些成本,沒有將成本轉移到產品價格上,甚至有將近四成的企業,可能由于市場激烈競爭等原因,反而降低了產品價格,從而以價格來換市場。

3.2—鈑金制作裝備企業2021年一季度經營指標同比匯總表

類別

項目

2021年同比

增加

(較好)

持平

減少

(較差)

不確定

2022年一季度新增訂單同比情況

比值

38.46%

23.08%

38.46%

0%

2022年一季度在手訂單同比情況

比值

38.46%

30.77%

26.92%

3.85%

2022年一季度產成品存貨同比情況

比值

53.85%

34.61%

7.69%

3.85%

2022年一季度原材料成本同比情況

比值

73.07%

23.08%

0%

3.85%

2022年一季度產成品價格同比情況

比值

7.69%

53.85%

38.46%

0%

(注:比值=企業投票數量/參與調研企業總數量)

3、2022年企業訂單預測

參與調研的鈑金制作裝備企業對2022年上半年及全年訂單預測情況見表3.3。

46.15%的企業預測2022年上半年訂單同比減少,預測持平和不確定的企業則各占19.23%,預測增加的企業只有15.39%;而42.30%的企業預測2022年全年訂單同比增加,19.23%的企業預測持平,23.08%的企業預測減少,還有15.39%的企業表示不確定。這些數據表明多數鈑金制作裝備企業認為2022年上半年的訂單情況不容樂觀,而多數企業則認為2022年全年形勢將比上半年好。

3.3—鈑金制作裝備企業2022年訂單同比預測

類別

項目

2022年同比預測

增加

(較好)

持平

減少

(較差)

不確定

2022年上半年訂單的預測

比值

15.39%

19.23%

46.15%

19.23%

2022年全年訂單的預測

比值

42.30%

19.23%

23.08%

15.39%

(注:比值=企業投票數量/參與調研企業總數量)

由于參與調研的企業基數不夠多,反映的情況不一定非常切合實際,不管怎樣,都值得行業企業參考,為企業未來的發展做出判斷和謀劃。



信息來源:中國鍛壓協會 發布時間:2022-4-22 14:54:27
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